Сентябрь 2015, новый учебный год, но в Мистик Фолс нет довольных первоклашек или предвкушающих очередную тусовку старшеклассников. Да и Мистик Фолс теперь нет. Глухие улицы, брошенные дома, кажется, что даже цвета потускнели, и нет больше ярких красок, наполняющих этот мир, все жители покинули город.
Лишь несколько человек остались защищать любимый и некогда бурливший жизнью городок. Еретики захватили власть в Мистик Фолс. Они вернулись из заточения, но не одни, прихватив с собой ее –известного всем манипулятора – Кэтрин Пирс. Изворотливость мисс Пирс не дала ей попасть в небытие. Ее тащило в неизвестность, но в последний миг, когда Бонни отвернулась и ушла, посчитав Пирс мертвой навсегда и для всех – Кэтрин удалось ухватиться за дверь, а затем чья, то рука помогла ей выбраться. То был ее отец, терзавшийся муками совести последние сотни лет, наблюдая за тем на какую жизнь он обрек свою дочь. Когда та сторона рушилась, он помог ей попасть в одну из тюрем сделанных кланом близнецов, где и находилась еретики. Находясь в тюрьме, Кэтрин пряталась, боясь показаться наружу, поэтому до появления Кая предпочитала отсиживаться в особняке Локвудов. Когда в тюрьме оказался известный всем психопат, Кэтрин увидела в этом шанс и пошла на сделку. Кай берет ее с собой, но взамен требует ее принять участие в осуществлении своих планов мести относительно Деймона и Бонни.
Кэролайн и Стефан заключают с еретиками хрупкий союз – все жители покидают город, а Лили Сальваторе вместе со своими полувампирами-полуведьмами остаются в городе. Но не все согласны сдать МФ без боя. Деймон Сальваторе в сговоре с Бонни Беннет вырывает одному из еретиков сердце, чем несказанно гневает свою матушку. Лили похищает гроб с Еленой Гилберт, еретики проводят небольшое заклинание, рвут связь между Беннет и Гилберт и воскрешают девушку, меняя ее память: заставляют ее забыть все, что когда-либо с ней было, вкладывая вместо воспоминаний лишь мысль о солидарности и верном служении Лили Сальваторе. Теперь Елена одна в беспамятстве блуждает по городу.

Ep#1.

Деймон в ярости он уже строит планы о том, как сотрет с лица земли всех приспешников Лили. Ведь они задели его самолюбие, прогнали из собственного дома, захватили тех, кто ему хоть как-то не безразличен.  Его раздумья о планах мести прерывает стук в дверь – на пороге ни кто иной, как Кэтрин Пирс собственной персоной, да еще и с предложением. Кэтрин пытается заманить Деймона в очередную ловушку, подстроенную ее новым союзником Каем (о ловушке в ЛС).

Бонни Беннет все лето провела над книгами, она искала хоть малейшую зацепку, чтобы найти способ вернуть жену Аларика с того света. В процессе она узнает о существовании камня Феникса, и мало того девушка узнает, что он находится у Лили Сальваторе. Но вот незадача, Бонни не находилась в дружеских отношениях с мамочкой Сальваторе. Поэтому Бонни надеется, что ей поможет в этом Энзо, который все-таки принял сторону их врагов.

Вскоре с большим трудом Деймону удается бежать от Кая Паркера. Потеряв большое количество крови, Деймон приобрел новые знания о существовании артефакта, которым можно лишить ведьмовской силы еретиков, вот только о том, где он находиться никто не знает, последняя его ниточка ведет в Новый Орлеан. Деймон рассказывает обо все Кэролайн, Стефану и Бонни. На малом совете они решают, что в Новый Орлеан лучше всего ехать Деймону и Кэролайн, последняя станет гарантом тому, что Клаус из-за бывшей симпатии к девушке поможет им, или хотя бы не будет мешать.

Энзо после долгих колебаний, оставляет своего единственного друга Деймона и все-таки выбирает сторону Лили Сальваторе. Но пока он метался от Кэролайн к Лили, то стал невольным свидетелем разговора Сальваторе и Ко о таинственном артефакте. Теперь Энзо во чтобы то ни стало необходимо найти артефакт первым.
Кэтрин после ухода Деймона остается одна в их Стефаном квартире. Девушка наслаждается тем, что снова жива, кроме того ее радует, что с одним Сальваторе она разобралась, а на второго у нее были свои планы. Она остается ждать младшего Сальваторе, а чтобы скоротать время натыкается на один из его дневников, в котором он описывает свою встречу с Валерии. Кэтрин понимает, что она далеко не первая любовь Стефана. В этот неподходящий для вампирши момент входит Стефан.

Ежедневно в Новый Орлеан приезжают и уезжают десятки тысяч туристов. Но есть и такие, кто остаются. В НО стекаются представители различных вампирских кланов, и у них одна цель – одержать победу над противником. После того как повсеместно без причины начали погибать вампиры – прошел слух о том, что вслед за первородным умирает вся его ветвь. Многие вампиры решили воспользоваться этим и открыли настоящую охоту за право обладать единственным оружием, которым можно убить первородного. Множество ведьм работают ради того, чтоб найти или воссоздать малейшую щепку белого дуба.
Семья Майлсонов развалилась, каждый сам за себя, и только вместе они защищают Хоуп. Ребекка в очередной раз ссориться с братом, свидетелем этой ссоры оказывается Алессандро Бруно, прибывший в НО для того, чтобы обезопасить себя и своих вампиров от смерти, из ссоры Бруно узнает, что существуют кинжалы, способные погрузить Первородных в сон, а это шанс, не убивая вампиров другой ветви, обезопасить себя. Ep#2

Никлаус не оказывает теплого приема новому вампиру. Поэтому он отказывается остаться в доме Майклсонов и приглашает Ребекку на ужин в ресторан своего отеля, где надеется, не только завоевать расположения девушки, но и убедить ее присоединиться к нему в борьбе.

Ведьмы НО взбудоражены, они заметили всплеск силы – в реальном мире появился один из сильнейших артефактов. Пока никто не знает, что это за артефакт и на что он способен, так как ведьмы зафиксировали всплеск силы, но не смогли его распознать.
Этот всплеск произошел несколько месяцев назад, когда Ребекка и Фрейя вырвались из сумасшедшего дома для ведьм, за ними увязалась еще одна, далеко не самая спокойная ведьма Кэйтлин, она то и прихватила таинственный артефакт, спрятав его в единственном знакомом месте, не понимая, что находиться в ее руках. Несколько месяцев она бродила по улицам НО, пока не встретила Алессандро Бруно.

Елайджа Майклсон узнает о том, что в город один за другим начинают пребывать неизвестные вампиры. Он чувствует, что это принесет только лишние проблемы в их многострадальную семью. Вампир опасается за хрупкое равновесие которое установилось в Новом Орлеане, а значит и в их семье. Он собирается к Давине, чтобы заключить с ней союз, который поможет оградить ему Хоуп от грядущих неприятностей.
В это время новоявленная ведьма Кларисса Рейган упражнялась в своих силах, пытаясь применить магию против вампиров. Случайно эта магия цепляет Эладжа, который получает долю боли.